Краткое содержание:
Юный Федя проживает в Казани с матерью и строгим отцом, который постоянно унижает сына, пытаясь устроить на работу в качестве посыльного или в подмастерья к сапожнику. Подросток сопротивляется отцовским желаниям и мечтает о сцене, а пока принимает участие в церковном хоре вместе с другими мальчишками. Он сбегает из дома и самостоятельно пробивает дорогу в столице, преодолевает испытания и добивается головокружительного успеха. Великий певец Шаляпин женится на итальянке Иоле, бросившей ради любви родину и балет. Поставив крест на карьере балерины, она погружается в семейную жизнь, заботу о муже и детях. Но Федор успевает жить на два дома, когда влюбляется в поклонницу Марию. В тяжелые времена для страны он остается с простым народом, но теряет прежнюю славу. Перед ним встает сложный выбор между двумя женщинами и собственными детьми, без которых он не видит жизненного смысла.