Краткое содержание:
Бывший оперативник НКВД Широков охотится на давнего врага Александра Строганова, который в военное время прослыл жестоким карателем, работающим на немцев. Объединившись с учителем Еремеевым, Михаил успевает предотвратить страшную катастрофу и ликвидировать заговорщиков, но главный зачинщик ускользает.
Подполковнику докладывают, что Граф был замечен в Ленинграде, что означает смертельную угрозу для местных жителей. Немецкий прихвостень может быть замешанным в очередной операции, и Широков не ошибается. Проверка биографии простого киномеханика показывает, что вместе с женой Лорой ему поручено похищение специалиста по ядерной физике.
