За полчаса до весны 3 серия

В 1957-м году Владимир – студент свердловского музыкального училища. Уже в то время он пытается выйти за рамки репертуара СССР, занимаясь импровизацией. Тогда он знакомится с джазом, открывающим перед ним перспективы, а также приносящим множество проблем. В 1973-м музыкант готовится ставить первую в СССР рок-оперу, хотя и не получает на это согласия белорусского правительства. В то же время обстановка внутри коллектива накаляется из-за намерения Владимира принять в группу своего брата. Но это было мелочью в сравнении с последующими событиями в Ялте.