Малыш Катак весело проводит время с друзьями, заплывает на самое дно и расстраивается из-за окраса, который не изменился, в отличие от соплеменников. Бабушка успокаивает поникшего кита и обещает, что скоро все изменится. Компания выходит из защищенной зоны и спешит на помощь Эстель, которой грозит опасность с приближением корабля.
Смелый Катак хочет помочь подруге, но вперед вырывается отважный Алби и получает благодарность. Любитель бабушкиных историй предлагает морскому коньку Тиму отправиться на Великий Север, где приятелей ждут опасные приключения, неожиданные встречи и невероятные события.