Выдающийся храбрец, победивший могущественных злодеев, По позволяет себе организовать небольшую передышку. Воин Дракона и мастер боевых искусств не может оставить без защиты жителей деревни, поэтому вынужден оставить вместо себя нового защитника и стать духовным лидером.
Неопытный панда сталкивается с очередным противником – злобной ящерицей Хамелеон, которая наделена колдовскими чарами. Она способна обернуться любым существом и охотится на Посох Мудрости, чтобы оживить вражескую троицу. Но на пути злодейки встает лисица Чжэнь и нерасторопный По, которым придется победить врага.