Участники телешоу «Новая Фабрика звезд» потихоньку убывают. В начале отчетного концерта зрители увидели выступление Ирины Дубцовой и Камалии Насретдиновой, которые исполнили песню «Только не плачь».
Шнурову нравится подтрунивать над Жуковым. Когда на сцене появились Нонна Еганян и Seville, солист «Ленинграда» попросил девушку, дядей которой является Гарик Мартиросян, чаще кокетничать во время выступления. Шнуров отметил, что любая женщина одним взглядом может прикончить мужчину, включая Жукова.
Даша Кочнева не ожидала необычного подарка к своему дню рождения от лидера группы «Руки вверх!». Она мечтала выступить со своими кумирами из «the Hatters». Даша и ее коллега поднялись на сценические подмостки и начали петь любимую песню именинницы. Неожиданно кто-то выключил музыкальное сопровождение. Техническая заминка расстроила Дашу, но внезапно она увидела на сцене своих кумиров, которые подключились к ее выступлению.
Один из троих представленных в этом выпуске номинантов должен был выбыть из проекта. Полина Быковская поблагодарила участников телешоу за свое «спасение», Мария Гордеева понравилась строгому жюри, а Вадим Гладков покинул «фабрику», с ним на сцене выступил Александр Круг.
